آنری سرن (ژان-پیر ماریل)، فروشنده چتر، زندگی آرامی را بین کار، خانواده و اشتیاقش به نقاشی می‌گذراند. آنری در طول سفرهای کاری متعدد خود، تن به ماجراجویی‌های عاشقانه کوتاهی می‌دهد که تنوعی خوشایند در برابر روال خسته‌کننده روزمره‌ای است که همسر متعصبش او را در آن گرفتار کرده است. یک روز خوب، آنری تصمیم می‌گیرد همه چیز را رها کند و فقط با عشق و آب خنک زندگی کند. او سر از پونت-اون درمی‌آورد؛ جایی که با امیل، نقاش محلی که از گوگن تقلید می‌کند آشنا می‌شود و با او در نوشخواری و دیگر جذابیت‌های زنانه شریک می‌شود.

آن و لور، همسایه و بهترین دوست یکدیگر که تازه وارد سنین نوجوانی شده‌اند، در یک مدرسه شبانه‌روزی مذهبی تحصیل می‌کنند؛ جایی که عهد بسته‌اند گناه کنند و به خدمت شیطان درآیند. آن یک دفترچه خاطرات مخفی نگه می‌دارد، آن‌ها یک رمان مستهجن می‌خوانند، برای یکی از همکلاسی‌های خود دردسر درست می‌کنند، از راهبه‌ها جاسوسی می‌کنند، نان‌های مقدس خود را کنار می‌گذارند و پیمان وفاداری می‌بندند.